Kurtosys Studio for Office – un changement de jeu pour l’automatisation des rapports de gestion des actifs
Neil Thornburn
20 avril 2021
Un nouvel outil qui vous permet de concevoir des documents conformes, riches en données, avec des modèles dans Office
La génération de rapports en dehors des outils Office familiers peut être un point sensible pour tout gestionnaire d’actifs.
Que vous utilisiez votre rapport pour des demandes de propositions (RFP), des présentations de commerciale ou des rapports classiques, il existe de nombreuses façons de se retrouver dans une impasse.
Ce qui devrait être un processus simple est souvent ralenti inutilement ou compliqué à l’excès par des modèles de propriété complexes et par le manque d’accès ou de capacité à utiliser le bon logiciel ou la bonne plateforme. Le choix de sources fiables pour vos données et les clauses de non-responsabilité pertinentes constituent des risques de non-conformité si vous vous trompez et peuvent bloquer un document dans sa finalisation.
Après avoir écouté nos clients du secteur de la gestion d’actifs, Kurtosys a développé Kurtosys Studio pour Office. Il permet à n’importe laquelle de vos équipes de créer des documents de fonds, des rapports clients et des presentations commerciales conformes, riches en données, en utilisant les outils familiers de Microsoft Office.
L’application fonctionne comme un add-on dans Office, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent accéder à l’outil Kurtosys for Studio à partir de PowerPoint ou de Word (voir ci-dessus).
De là, ils peuvent accéder à une série de widgets prédéfinis et les faire simplement glisser et les déposer dans l’interface. Ces widgets comprennent des graphiques de performance des fonds, des commentaires sur les fonds ou des avertissements sur les pays ou régions concernés.
Les utilisateurs peuvent manipuler les widgets ou modules glissés comme s’ils avaient été créés dans un outil Microsoft. Ils peuvent les étendre, les contracter, les repositionner ou les superposer comme ils le feraient pour une présentation PowerPoint, par exemple. Il n’est donc plus nécessaire de faire appel à des spécialistes de la mise en page pour créer des rapports dans les documents. Les équipes de marketing et de vente n’ont pas besoin d’apprendre de nouvelles plateformes pour créer des présentations attrayantes avec des données fiables.
Cela évite également aux équipes de faire la redoutable capture d’écran d’un tableau ou d’un graphique du site Web pour l’utiliser dans un document PowerPoint ou Word. Cela pourrait vous exposer à des problèmes de conformité s’ils omettent les avertissements ou les références appropriées. Il se peut aussi qu’elle soit obsolète.
Vos équipes peuvent enregistrer les présentations en tant que modèles et les ré-exécuter avec de nouvelles données lorsque cela est nécessaire – notamment pour les cycles de rapports hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Le même utilisateur ou d’autres équipes peuvent également le faire pour des clients spécifiques. Cela permet d’éliminer les barrières entre des données web précises et des processus de création de rapports manuels ou des modèles peu flexibles.
Chez Kurtosys, nous sommes constamment à la recherche de moyens pour créer de l’efficacité, automatiser les processus lourds et vous permettre de fournir à vos clients la meilleure expérience possible.
Si vous souhaitez discuter de l’un des points ci-dessus, ou parler de vos solutions en matière de sites Web, de rapports et de données clients, contactez notre équipe dès aujourd’hui.